リテラアップで仕事効率化 
「DXに取り組んでいるが、上層部にツールのROIを説明できない」
「効果が数値で見えないので、現場からの理解が得られない」
そんな悩みを抱えていないでしょうか？
特に、DXや業務効率化ツールの導入は、効果が数字として見えにくく、評価や意思決定が難しくなりがちです。
そこで本記事では、DX投資の費用対効果を正しく評価・改善するための考え方と実践アプローチを詳しく解説します。
ROIの基礎知識から、社内で説得力を持って共有できるKPI設計、さらには実際の業種別事例まで、現場に浸透するDX推進のヒントを網羅的に紹介します。
「短期成果と現場の納得感の両立」という現実的な課題を抱えるDX推進担当者の皆様にとって、少しでも参考になれば幸いです。
目次
なぜDXの費用対効果は見えづらいのか
DXや業務効率化ツールの導入は「成果が出て当然」という空気感のなかで進められることが少なくありません。
しかし、導入直後からROIが明確に見えるケースはまれで、むしろ「効果が見えにくい」「本当に意味があるのか」と疑問視される場面の方が多いのではないでしょうか。
この章では、DXの費用対効果が見えづらい理由を整理しながら、よくある誤解や担当者が直面する現実的な課題について掘り下げていきます。
DX推進におけるよくある誤解と現実
DXを語るうえでありがちなのが、「新しいツールを導入すれば、すぐに効率化される」「数字として効果が見えてくるはず」といった過度な期待や単純化された理解です。
しかし現実はそう甘くありません。DXは単なるITツールの導入ではなく、「業務プロセスの変革」そのものです。業務の流れ、人の行動、組織文化、情報共有のあり方——これらすべてに影響を及ぼす取り組みだからこそ、成果が出るまでに一定の時間と調整が必要です。
こうした前提を共有せずにプロジェクトを進めてしまうと、関係者との温度差や期待のズレが生じ、効果が「見えない」「出ていない」と評価されてしまうことになります。
「ROIが出ない」と言われる理由とその背景
「結局、ROIは出ているの？」「数字で説明できないなら、やる意味は？」
こうした問いに、すぐに答えられないこと自体がプレッシャーになっている方も多いはずです。
ただし注意すべきは、「ROIが本当に出ていない」のではなく、「出ている効果を可視化・定量化できていない」ケースが多いということです。
たとえば、定型作業の時短や、社員のストレス軽減、属人化の排除といった効果は、数字に変換しにくく見過ごされがちです。また、導入してから効果が出るまでにタイムラグがある場合や、部門ごとに成果の差が出る場合は、全体のROIを測りにくくなります。
経営層に説明するには、こうした「見えにくい成果」を“数字に変換する工夫”や“納得される伝え方”が必要になります。
DX推進担当者が抱えやすい課題とは
DX推進を現場に落とし込む立場にある方が直面する課題は少なくありません。まず、「現場で使ってもらえない」「研修をしても定着しない」といった現場起点の課題。次に、「数字で効果を示してほしい」「費用に見合っているのか」といった経営層からの評価の目線。そして両者の板挟みになることもしばしばです。
特に悩ましいのが、「早く成果を出せ」と求められつつも、実際には現場のリテラシーや時間的リソースに大きな差があること。教育コストやフォローの手間も見過ごせず、「このまま進めて良いのか」と不安になる瞬間もあるでしょう。
だからこそ今必要なのは、「何をもって費用対効果とするか」「どのように社内で理解を得るか」という戦略的な可視化と伝え方の設計です。
DXの費用対効果（ROI）を正しく測るための基礎知識
費用対効果を問われたとき、「なんとなく効果はあるけれど、数字にはできない」と感じたことはありませんか？
DXや業務効率化ツールの効果は、現場の感覚や空気感では伝わりづらく、経営層への説明や他部門との連携を図るうえでも、客観的な数値としての可視化が求められます。
ここでは、ROI（投資対効果）の基本的な考え方から、定量・定性効果の扱い方、そして社内説明にも活用しやすいシンプルなKPI設計まで、担当者として押さえておきたいポイントを整理します。
ROIとは？基本定義と算出方法
ROI（Return on Investment）は、投資に対してどれだけのリターンが得られたかを示す指標です。企業活動においては、導入コストに対してどれだけの効果（コスト削減や利益増）があったかを測る際によく使われます。
基本的な算出式は以下の通りです：
ROI（％）＝（効果額 − 投資額）÷ 投資額 × 100
たとえば、あるツールを導入し、年間500万円の業務効率化効果が得られた場合に、初期費用が200万円であれば、ROIは150％となります。
この「数字の裏付け」があることで、社内説明の説得力は格段に高まります。
ただし、実際の効果額をどう見積もるかは、業務内容や導入規模によって異なるため、次のパートで詳しく見ていきましょう。
「見える化」が困難な定量・定性効果の扱い方
DX施策の効果は、時短やコスト削減のような「定量効果」と、満足度向上や属人化の解消といった「定性効果」の両方に分かれます。前者は比較的数値化しやすいものの、後者は見逃されがちです。
たとえば、「業務のやり方が統一されて教えやすくなった」「属人化が解消されたことで引き継ぎがスムーズになった」といった成果も、組織全体の生産性や安定運用に直結する重要な要素です。
こうした効果を“なかったこと”にしないためにも、「削減できた工数を人件費に換算する」「エラー件数や問い合わせ数の推移を追う」といったアプローチで、数字に近づけていく工夫が求められます。
効果試算の手間を軽減するために、「導入による時短効果」や「想定ROI」を自動計算できる試算ツールの活用もおすすめです。
たとえば当社の「Litera App導入純効果とROI試算フォーム」では、従業員数と業務時間の削減想定を入力するだけで、年間の削減コストとROIを簡易的に算出することが可能です。
数字で説明しづらい施策も、こうしたツールを活用することで判断材料が明確になります。
社内説明で使えるシンプルなKPI設計
効果の見える化を進めるうえでは、「何を成果とするか」を社内で共通言語にすることが重要です。そのためには、複雑な指標ではなく、誰が見ても理解できるKPI（重要業績評価指標）を設計することがポイントです。
以下のようなKPIは、DX施策の効果を伝えるうえで有効です：
- 月間の定型業務時間削減（例：1人あたり◯分）
- 業務エラー件数や問い合わせ件数の変化
- 属人業務の割合（標準化された業務の比率）
- 社内アンケートによる「使いやすさ」「業務改善実感度」
また、KPIの選定は、あらかじめ経営層や関連部門と認識をすり合わせておくことも欠かせません。
指標の納得感が高ければ、たとえROIが完璧に可視化できなくても、「効果が出ている」と認識されやすくなります。
ROIを最大化するための実践アプローチ
費用対効果（ROI）の“見える化”ができたとしても、そこで終わりではありません。真に重要なのは、導入したDX施策をいかに「使われるもの」にし、成果につなげていくかという点です。
この章では、ROIを最大化するために押さえておきたい視点や、ツール導入時の現実的な工夫についてご紹介します。
ツール選定前に押さえておくべき3つの視点
DX推進の成否は、「何を導入するか」よりも、「誰が、どう使うか」に大きく左右されます。そのため、ツール選定の段階で以下の3つの視点を持つことが重要です。
- 現場課題との一致度：業務フローや課題と乖離していないか。課題の“本質”に対応できるかどうかを見極めます。
- 操作の負荷感：どれだけ多機能でも、「使いこなせなければ意味がない」。直感的で学習コストが低いものを選ぶことで、現場定着の可能性が高まります。
- 成果の見える化が可能か：導入効果を「数字で語れる」仕組みがあるか。試算やログ収集がしやすいツールは、社内展開にも有利です。
この3つを満たすツールであれば、現場の反発を抑えつつ、ROI向上の軌道にも乗りやすくなります。
短期成果と長期効果をどうバランスさせるか
DXの取り組みは本来、中長期で見て成果が育つものです。しかし、現実には「まずは結果を出してほしい」「初年度のROIは？」と短期的な成果を求められるケースも多いのではないでしょうか。
ここで大切なのは、“小さな成功”を早期に作る設計です。たとえば、短時間で効果が出やすい部署・業務領域に絞って先行導入し、そこで得られた成果をモデルケースとして展開することで、社内の納得感や期待値を高めることができます。
一方で、「将来的な業務標準化」や「教育負荷の軽減」など、長期視点の効果もしっかりと示し、投資価値を複層的に伝えることが重要です。短期・長期のバランスをどう描くかが、説得力あるROI設計のカギになります。
「現場で使われる」ための導入設計とは
最も大きな落とし穴は、「導入したけど使われない」というケースです。とくに複数部署を横断するDX施策では、「誰かがやってくれるだろう」「うちは関係ない」という空気が蔓延すると、定着率が極端に下がってしまいます。
導入を成功させるには、次のような設計の工夫が有効です：
- 導入初期から「現場の声」を取り入れる（PoCや小規模検証）
- 「操作が簡単」「覚えなくても使える」など、使いはじめのハードルを徹底的に下げる
- 成果が出た部署の声やデータを使って、社内に横展開するストーリーを用意する
たとえば、当社のAI支援ツール「Litera App」を導入した大手建設業社では、1人あたり月120分、最大で180分の業務時間削減を実現しました。特別な操作教育も不要なため、短期間で現場定着が進み、社内展開もスムーズだったという事例があります。
このように、「使ってもらうこと」を前提にした設計と、早期に得られる効果の見せ方が、ROI最大化のカギとなります。
ROIを高めたDX導入事例（業種別に紹介）
ROIを高めるには、自社に合った手法や導入設計を見極める必要がありますが、そのヒントになるのが他社事例です。
この章では、業種ごとに異なる業務特性に対し、どのようなアプローチでROIを最大化しているかを紹介します。自社の状況に近いケースがあれば、導入の検討や現場説明の参考として活用いただけるはずです。
製造業：現場作業の時短×AI支援ツール
製造業では、紙ベースの作業手順や属人化された工程管理、報告書作成など、日々のルーティン業務がボトルネックになることがあります。
ある中堅メーカーでは、DX施策としてAI支援ツールを導入。工場内で使用しているPCの作業を分析し、マニュアル作業や入力作業を効率化することで、1人あたり月平均で90分の業務時間を削減することに成功しました。
このような成果は、業務に直接関係する指標（生産数や不良率）とは別の視点からのROI評価にもつながり、製造ラインの改善では拾いきれなかった「間接業務」の可視化にも貢献しています。
建設業：現場とオフィスの連携効率化
建設業では、現場と本社オフィス間の連携に課題を抱える企業が多く、報告・資料作成の手間やITリテラシーのギャップが業務効率化の壁になることがあります。
あるゼネコンでは、こうした課題解消の一手として、当社のPC操作をリアルタイムで支援するAIツール「Litera App」を導入いただきました。
Litera Appは操作の習得が不要なため、研修コストをかけずに現場に定着し、1人あたり月120分、最大で180分の業務時間短縮を実現しました。
結果として、1,000人規模の現場に展開した初年度で年間5,300万円相当の労働コスト削減効果が見込まれ、導入費用を差し引いたROIは約254％に。導入2年目以降はさらに効率化が進み、ROIは約267％に向上しました。
この事例では、「研修いらず」「すぐ使える」という特性が、DX施策を現場に根付かせるうえでの重要なポイントとなっています。
流通業：大量導入による効果のスケールメリット
流通業では、店舗数や従業員数が多く、拠点ごとの業務負荷やITリテラシーのばらつきが課題となるケースが多く見られます。とくに本部からの業務効率化施策が、現場でなかなか浸透しないといった声も少なくありません。
ある中堅小売チェーンでは、まず本部と主要店舗の事務作業を対象に、AI操作支援ツールを段階的に導入。Excelでのレポート作成や、業務日報の記入といった日々の事務作業において、1人あたり月60〜90分の時短効果が得られることが確認されました。
導入対象を300名規模に広げた結果、年間で約3,000時間の業務時間削減となり、労務コスト換算で約330万円の削減効果に。初年度の導入費用（約160万円）を差し引いてもROIは約106％となり、「1年で投資を回収しつつ効果を実感できた」と社内でもポジティブな評価が得られました。
また、リテラシー差への対応として操作教育が不要な設計のツールを選んだことで、マニュアル配布や研修コストも最小限に抑えることができました。
この事例では、「全社一斉導入」ではなく、成果が出やすい部門から始めて効果を確認→段階展開するアプローチが、ROIの確実な積み上げにつながっています。
現場リテラシーの壁を超えるROI改善策
DX施策が計画どおり進まない理由のひとつに、「現場のITリテラシーの壁」があります。
特に業務効率化ツールや新しいシステムの導入では、「使える人」と「使えない人」の差がROIに直結するため、浸透しなければコストだけが先行してしまうリスクも。
この章では、教育負担を抑えつつ、現場で定着させるための工夫と考え方をご紹介します。
教育・研修にかかる負担の削減方法
ツール導入のハードルを上げる要因のひとつが、「研修にかかる時間と工数」です。特に多忙な現場や、属人業務が多い部署では「研修する時間が取れない」「覚える余裕がない」といった声が上がりやすく、結果として導入自体が敬遠されることもあります。
こうした課題を回避するには、以下のような工夫が効果的です：
- 段階導入とOJT形式の活用（研修日を設けず、実務内で慣れてもらう）
- 動画やチュートリアルではなく、実操作の中で学べる仕組み
- 操作手順が少なく、説明が不要なUI（直感的に使える設計）
研修にリソースをかけず、“触っていれば自然に使える”設計が、結果として教育コストの削減とROI改善につながります。
ノーラーニングで使えるツールの価値
ツールの価値を左右する大きなポイントが、「どれだけ学習しなくても成果が出せるか」という観点です。いわゆる「ノーラーニング（学習不要）」のツールは、導入初日から現場で使われやすく、属人化や離職による引き継ぎの手間も軽減されます。
特に最近のAI支援ツールでは、ユーザーが何かを覚える必要はなく、AIが支援・提案してくれるタイプの製品が登場しています。こうしたツールは、どんなレベルのユーザーでも、「いつのまにか効率化できていた」という自然な定着を促すことができます。
ノーラーニングの価値は、「ラクだから使われる」というだけでなく、使われるからこそ効果が出て、ROIが改善されるという、導入後の成果にも直結する点にあります。
「現場ファースト」のアプローチが成功のカギ
本部主導で決めたDX施策が、現場から「やらされ感」で受け取られてしまうケースは少なくありません。
その背景には、「現場の状況を考慮せずに選定された」「業務に合っていない」といった不満が隠れています。
そこで意識したいのが、「現場ファースト」の導入設計です。具体的には以下のような工夫が有効です：
- 最初に導入するのは“効果が見えやすい部署”から
- 現場から「これ便利だね」と言われる体験を早期に提供
- 小さな成果を「現場の声」として本部にフィードバック
このように、「トップダウン」ではなく「ボトムアップ＋共創型」の導入アプローチを取ることで、現場の納得感と定着率が向上し、最終的なROIも大きく改善されていきます。
数値で語る！DXのROIが劇的に改善したパターン
DX投資の効果を「なんとなく良さそう」ではなく、具体的な数字で語れるかどうかは、社内の意思決定や現場の納得感に大きな差を生みます。
この章では、100人規模でDXツールを導入した場合のROI試算をベースに、導入コストと成果のバランス、初年度・次年度における費用対効果の変化を解説します。
100人規模導入時のROI試算シナリオ
たとえば、1人あたり月120分の業務時間が短縮できるツールを100人規模で導入した場合、年間の削減時間は次のようになります。
- 120分 × 12ヶ月 × 100人 ＝ 年間2,400時間の削減
- 平均的な人件費（時給換算 約2,200円）で計算すると、 約530万円相当の労働コストを削減
一方、導入初年度の費用が約190万円であれば、差し引き約340万円の純効果が得られる計算になります。
このシナリオでは、初年度のROIは約178％。単年度でも十分な効果が証明でき、上層部への説明材料としても説得力があります。
導入コスト vs 労働生産性向上のバランス
ROIを語るうえで見落としがちなのが、「費用のかけ方と成果の出方が、時間軸でズレている」という点です。
たとえば、高額なツールでも現場に定着しさえすれば、その後の生産性向上によって長期的な利益を生み出すケースは多くあります。
ただし、全てのツールがROIを最大化できるわけではありません。重要なのは次のバランスです：
- 初期コストに見合う「早期の成果」
- 利用率が高く「現場に広がる設計」
- 運用フェーズで費用が増大しない仕組み
この観点で見ると、低負荷・高定着型のツールほど、ROIの改善が早期に実現しやすい傾向にあります。
初年度・次年度でROIがどう変わるか？
導入効果の「伸びしろ」は、実は次年度以降にこそ大きく表れる場合があります。初年度は導入・展開・定着にリソースが割かれるため、成果は限定的に見えるかもしれません。
しかし、次年度からは以下の点でROIが大きく改善されます：
- 初期導入費用が発生しない（→運用コストのみ）
- 定着済みユーザーによる波及効果（周囲に使い方を広める）
- マニュアルや研修の省力化による運用工数の削減
前述の100人規模の例でも、2年目のROIは約194％まで向上。ツールが日常業務に溶け込むことで、効果の自動積み上げが始まるフェーズに入ります。
なお、こうした効果を自社の環境に当てはめて検討したい方には、「Litera App導入純効果とROI試算フォーム」をご活用いただくことで、より具体的な数値ベースの判断が可能になります。
まとめ｜費用対効果の見えるDX推進を実現するには
DX推進においてROIを求める声は年々高まっていますが、「見えない成果」をどう可視化するか、「現場で使われ続ける仕組みをどうつくるか」は、現場の担当者にとって常に大きな課題です。
本記事では、ROIの正しい測り方から、実際の成功事例、リテラシーの壁を乗り越える工夫までを解説してきました。最後に、DX施策を“成果として語れるもの”に変えていくための視点を改めて整理しておきましょう。
ROIを「社内で語れる数字」に変換しよう
上層部や関連部署にDX投資の妥当性を説明する際、感覚的な話では納得を得づらくなっています。求められているのは、「誰が見ても納得できる、明快な数字」です。
- 業務時間の削減量（1人あたり×人数）
- 労務コスト換算での経済効果
- 導入費用を差し引いた純ROI
こうした具体的な指標に変換することで、社内の意思決定は加速し、現場からの理解も得られやすくなります。ROIは単なる経営指標ではなく、「社内コミュニケーションの言語」と捉えることがポイントです。
早期成果を焦らず、着実な定着が未来をつくる
ROIを高めるために、「短期間で成果を出さなければ」と焦るケースも少なくありません。
しかし、現場に無理をさせたり、導入を急ぎすぎて定着しなければ、逆にROIはマイナスに振れるリスクもあります。
重要なのは、“使われ続ける状態”をつくることです。
導入初期は限定部署に絞って成果を検証し、その後段階的に広げていく。現場の声を吸い上げながら柔軟に進める。こうした地道な積み上げが、長期的なROIの最大化につながっていきます。
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