営業・製造・建設向けのおすすめDXツール｜業務効率化を加速する活用法

業務効率化やROIの最大化を求められる中、DXツールの選定と活用はDX推進担当にとって避けて通れないテーマです。

本記事では、営業・製造・建設といった現場部門ごとの課題に応じたおすすめDXツールを厳選し、リテラシー差や研修負荷といった現場ならではの悩みにどう向き合うべきかを解説します。

「導入したけど使われない」「成果が見えづらい」といったよくある課題を回避し、現場定着とROI向上を実現するための具体的な手法をご紹介します。

DXツールとは？ビジネスにおける役割と重要性
- DXツールの定義と主な機能
- DXツールの導入が企業にもたらすメリット
業種別に見るDXツールの効果的な活用法
中小企業向けDXツール選定のポイント
- 中小企業のDX推進における課題と解決策
- ROIを意識したツール選びの基準
社内浸透を加速させるためのDXツール活用法
- 現場のリテラシー差を埋めるための取り組み
- DXツール定着における成功事例と失敗事例
ROIを明確にするためのDXツール選定基準
まとめ：DXツールで業務効率化を加速し、ROIを最大化する方法
- 各業界別のツール選びのポイント
- Litera Appで業務効率化を加速！定着率の高いAI支援ツールで現場をサポート

DXツールとは？ビジネスにおける役割と重要性

企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）はもはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、あらゆる業種・規模において避けて通れないテーマとなっています。その中核を担うのが「DXツール」です。

しかし「何から始めればいいのか」「現場に定着するのか」「本当に効果が出るのか」といった不安を抱える担当者も少なくありません。

ここではまず、DXツールとは何か、その定義や主要な機能を整理したうえで、企業にもたらす具体的なメリットを解説します。全体像を把握したうえで、自社に適した導入判断を行うための基礎を固めましょう。

DXツールの定義と主な機能

DXツールとは業務そのものの変革を支援するITツールであり、単なる業務効率化にとどまらず、データ活用や意思決定の高度化、組織全体のパフォーマンス向上に直結する役割を担います。

代表的なDXツールには、以下のようなものがあります：

営業支援ツール（SFA・CRM）
自動化ツール（RPA・AIアシスタント）
プロジェクト管理ツール
データ分析・可視化ツール（BI）
バックオフィス業務向けツール（経理・人事）

最近では、「操作の習得が不要」「現場の負担を軽減」といった“定着しやすさ”を追求する設計が注目されており、ツールのUI/UXや導入支援体制も評価対象となっています。

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＞業務効率化ツール55選【DX化と生産性向上の完全ガイド】

DXツールの導入が企業にもたらすメリット

DXツールの導入により、業務時間の短縮と属人化の解消という即効性の高い効果が期待できます。これにより、従業員はルーティンから解放され、より付加価値の高い業務へシフトすることが可能になります。

また、リアルタイムの情報共有やデータ可視化による意思決定の高速化も大きなメリットです。部門を横断する業務が多い企業では、ツールによる連携の強化が生産性に直結します。

一方で、導入後の運用が課題となることもあります。導入コストに見合うROIを得るためには、「定着率」や「現場対応力」を意識したツール選定が重要です。単に機能の豊富さで選ぶのではなく、現場で本当に使われるかどうかに着目することが、成功の鍵となります。

業種別に見るDXツールの効果的な活用法

DXツールは業種や業務内容によって活用のポイントが大きく異なります。

一見汎用的に見えるツールであっても、「どの部門で、どのような目的で活用するか」によってROIや定着率に大きな差が出ます。

この章では、営業・事務・製造・建設の各現場で特に効果を発揮するDXツールの活用法を、具体的な業務課題とともに解説します。

営業DXツール：商談の効率化とデータ活用

営業現場では、案件進捗の管理・情報共有・商談履歴の蓄積など、多くの業務が人に依存しがちです。DXツールを活用することで、見込み客管理やフォロー状況の可視化が可能となり、属人化の排除と営業プロセスの標準化が実現できます。

特にSFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理ツール）は、過去の商談履歴や顧客データをもとにした“次に取るべきアクションの提示”や“売上予測”に強みがあり、現場の即応力を高めます。

また、ツールによってはメールの開封率や資料の閲覧状況を自動でトラッキングできるものもあり、提案タイミングの最適化にも貢献します。

事務・経理DXツール：バックオフィス業務の効率化

経理・総務などのバックオフィスでは、定型業務が多く、「自動化による時間削減効果」が非常に出やすい領域です。

経費精算、請求書処理、支払い業務などを自動化するツールにより、作業時間の大幅短縮とヒューマンエラーの防止が期待できます。

また、クラウド型会計ソフトやワークフロー管理ツールを活用すれば、承認フローの簡略化やペーパーレス化も進みます。

最近では、ExcelやOutlookなど日常的なPC操作そのものを効率化し、定型作業を“意識せず”時短できる支援型のツールにも注目が集まっています。こうしたツールは操作の習得がほぼ不要で、導入直後から効果を発揮しやすい点が特長です。

導入時の操作習得コストが低いツールを選ぶことが、現場定着の成否を左右するポイントです。

製造業DXツール：現場の作業効率を最大化する方法

製造業では、工程の標準化・品質管理・作業時間の削減といった観点から、IoTやAI連携を含む高度なDXツールの導入が進んでいます。たとえば作業手順をリアルタイムでナビゲートするツールや、機械の稼働データを自動で収集・分析するシステムが代表的です。

さらに、「現場の技能差を補う」支援系ツールの導入も注目されています。特に人手不足が課題となる工場では、作業負荷を軽減しつつミスを減らすインターフェース設計や、習熟不要な操作性が求められています。

定着させるには、現場スタッフが抵抗感なく使えるかどうかが非常に重要です。

建設業DXツール：プロジェクト管理と現場作業の改善

建設業では、現場ごとに関係者・工程・書類が異なるため、プロジェクト全体の進捗把握や情報共有が大きな課題です。クラウド型の施工管理ツールや図面共有アプリを導入することで、現場からの報告や承認作業がリアルタイムで完結し、コミュニケーションロスが大幅に削減されます。

また、スマホやタブレットで使えるモバイル対応のツールは、現場作業員のITリテラシーに依存しにくく、早期定着が期待できる点も大きな利点です。

複数の現場を横断的に管理する立場の担当者にとっては、現場状況を一元化できる環境づくりが、業務負担を大きく軽減する鍵となります。

人気DXツールのまとめはこちらから↓

2025年5月20日業務効率化ツール55選【DX化と生産性向上の完全ガイド】

中小企業向けDXツール選定のポイント

中小企業におけるDX推進は、限られた予算・人材・時間の中で成果を出す必要があるため、大企業とは異なる視点でのツール選定が求められます。

特に「導入しただけで使われていない」「ROIが見えない」といった失敗例も多く、実用性と現場への定着性のバランスがカギとなります。

この章では、中小企業が直面しがちな課題と、それを乗り越えるためのDXツールの選定ポイントを整理します。

中小企業のDX推進における課題と解決策

中小企業ではDX担当が少人数に限られることも多く、「ツール選定から運用までをほぼ一人で担う」ようなケースも珍しくありません。このような状況では、機能の多さよりも「すぐに使えて、効果が実感できるか」が非常に重要な判断基準になります。

さらに、社内のITリテラシーのばらつきや、研修に割ける時間の不足も大きな壁です。複雑な操作が必要なツールは現場で敬遠されがちであり、結果として定着せず、導入が失敗に終わることもしばしばです。

そこでポイントになるのが、「説明不要で使える直感的なUI」「日常業務に自然に組み込める設計」「運用支援の手厚さ」です。

特に、既存の業務フローを大きく変えずに“気付いたら使っていた”という状態をつくれるツールが、定着の観点で非常に有効です。

ROIを意識したツール選びの基準

限られた予算の中でDX投資を判断するには、導入前にROIを見積もれるかどうかが重要なポイントになります。「年間〇時間の作業削減 × 平均人件費」といった形で、数値で効果をシミュレーションできるツールは、上長への稟議や導入判断の後押しにもなります。

また、初期コストだけでなく、継続的な運用コスト・研修工数・保守負担なども含めて総合的に見ることが重要です。たとえば導入費用が安くても、教育や定着に時間がかかれば、実質的なROIは下がる可能性があります。

最近は、導入直後から“可視化された成果”が出やすいように設計されたツールも増えており、最初の数ヶ月で成果を示せるかどうかが、社内展開を進める上でも大きな分かれ目となります。

社内浸透を加速させるためのDXツール活用法

どれだけ優れたDXツールを導入しても、「現場に使われなければ意味がありません」。特に従業員のITリテラシーに差がある場合や、忙しい現場では新しいツールの習得に抵抗感が強く、浸透が遅れることが多いのが現状です。

ここでは、社内でDXツールを定着させるための具体的な取り組みと、成功・失敗事例を通じて学ぶポイントをご紹介します。

現場のリテラシー差を埋めるための取り組み

現場にはITスキルに自信がない方も多く存在し、ツールの操作が難しいと感じると、どうしても使うことを避けがちです。そのため、ツール選定の段階から「直感的な操作性」「最低限の習得コスト」を重視することが不可欠です。

また、操作マニュアルを配るだけでは不十分で、現場の実務に即した具体的な活用シナリオを用意し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

さらに、現場担当者が気軽に相談できるサポート体制や、操作支援を自動化するAIアシスタントの活用も効果的です。

社内講習や研修は負担になりやすいため、「研修なしでも使いこなせる」「現場に合ったタイミングで使いながら覚えられる」環境づくりが求められます。

こうした環境は、現場スタッフの抵抗感を減らし、早期にツールの恩恵を実感させることにつながります。

DXツール定着における成功事例と失敗事例

成功事例では、現場主導の小規模なトライアルからスタートし、徐々に導入範囲を広げていく段階的な進め方が多く見られます。この方法は、現場の声を反映しやすく、利用者の意見を取り入れることで定着率を高める効果があります。

一方で失敗事例には、トップダウンでツール導入を決定し、現場の準備やフォローが不足したまま全社展開を急いだケースが目立ちます。こうした場合、現場で使われずに“形だけ”の導入となり、結局運用が停滞するリスクが高まります。

また、導入後の効果測定やフォローアップが不十分なケースも多く、「導入したが、効果が見えずに現場が離れてしまう」という状況を防ぐためにも、定期的な効果確認と改善活動が不可欠です。

ROIを明確にするためのDXツール選定基準

DXツール導入にあたって、ROI（投資対効果）を明確に示すことは、導入の判断だけでなく、社内の理解と定着を促進するうえで非常に重要です。特に中堅・大手企業では、経営層や財務部門から厳しい費用対効果の説明を求められるため、具体的な数値に基づくROI算出が求められます。

ここでは、ROIの基本的な考え方から計算方法、ROIを最大化するためのポイントまで幅広く解説します。

業務効率化の効果を数値化するROI計算の基本

ROIを算出する際は、「どの業務がどれだけ効率化され、時間短縮が何分／時間あったか」を具体的に見積もることがスタート地点です。

たとえば、ある業務で1人あたり月間120分の時短が可能なら、その短縮時間に平均人件費を掛け合わせて、削減できるコストを算出します。これにより、「投資額に対してどの程度の効果が見込めるか」を定量的に把握でき、導入効果の根拠を明確にできます。

DXツール導入におけるコストの種類と考え方

ROI計算では、単に導入費用だけでなく、運用コスト、保守費用、教育や研修の負担、さらにはツールの定着率による効果減少も考慮する必要があります。

特に、操作習得に時間や手間がかかるツールは、定着までの期間が長くなり、その間の効果が限定的となるため、実質的なROIが下がる可能性があります。

導入後の効果測定とPDCAサイクルの重要性

ROIは導入前の見積もりだけでなく、導入後に実際の効果を計測し続けることが重要です。

作業時間の削減やエラー率の低下など、数値化できる指標を定期的にレビューし、改善点を洗い出しながらPDCAサイクルを回すことで、ROIを最大化できます。

ツールの操作ログや使用状況を分析できる機能があれば、より詳細かつリアルタイムに効果を把握できるため、継続的な改善に役立ちます。

ROIを最大化するためのツール選びのポイント

ROIを最大化するには、即効性のある時短効果だけでなく、現場の操作習得負担が少なく、継続的に使われやすいツールを選ぶことが大切です。

また、定量的な効果を社内で共有しやすいレポート機能やサポート体制の充実も、長期的なROI向上には欠かせません。

まとめ：DXツールで業務効率化を加速し、ROIを最大化する方法

DXツールの導入は、業務の効率化やコスト削減を実現するだけでなく、現場の働き方改革にも直結します。しかし、ツール選びや社内浸透においては、業種ごとの特性や現場のリテラシー差を考慮し、使いやすさや定着率を重視することが成功の鍵です。また、ROIを明確に算出し、数値で効果を証明できることが導入推進や継続利用の大きな後押しとなります。

各業界別のツール選びのポイント

営業や製造、建設など業種ごとに求められる機能や活用シーンは異なります。営業DXツールなら商談の効率化やデータ活用が重要であり、製造業では現場の作業効率化、建設業ではプロジェクト管理に強みが必要です。さらに、中小企業ではROI重視とともに、使い勝手の良さや定着しやすいサポート体制を持つツールが選ばれます。